Relance de financement (Tally · Notion · Brevo)

Ce que le workflow fait

Deux mécaniques dans un seul workflow.

A. Entrée de dossier (webhook Tally)

• Un prospect remplit le formulaire Tally (infos de financement).
• n8n crée le dossier dans Notion (statut initial).
• Le contact est créé ou mis à jour dans Brevo.

B. Relance automatique (chaque matin)

• n8n lit tous les dossiers actifs dans Notion.
• Pour chacun, calcule le temps écoulé depuis la dernière action.
• Décide : relancer, alerter l’équipe (dossier bloqué), ou ne rien faire.
• Relance via Brevo uniquement quand c’est pertinent.
• Alerte l’équipe par email quand un dossier bloque.
• Met à jour Notion (compteur de relances, statut).

Résultat : aucun dossier financement ne reste « en attente » sans action.

Prérequis

Tally — un formulaire avec au minimum : Nom, Email, Formation, Montant, Mode de financement (CPF / OPCO / Direct). Activer l’intégration Webhook (Integrations → Webhooks).

Notion — une base « Dossiers financement » avec ces propriétés (noms exacts) :

• Nom (Titre)
• Email (Email)
• Formation (Texte)
• Montant (Nombre)
• Mode financement (Sélection : CPF, OPCO, Direct)
• Statut (Sélection : devis_envoyé, financement_en_cours, accord_opco, avance_attendue, avance_reçue, bloqué, gagné, perdu)
• Relances envoyées (Nombre)
• Dernière relance (Date)

Brevo — clé API (Settings → SMTP & API → API Keys) + une adresse expéditrice validée.

Credentials n8n — Notion API (intégration interne + base partagée à l’intégration) ; Header Auth pour Brevo (api-key = ta clé Brevo).

Import et configuration

1. Importer relance_financement.json dans n8n.
2. Remplacer les placeholders : YOUR_SENDER_EMAIL (2 nœuds Brevo), YOUR_TEAM_EMAIL (nœud alerte équipe).
3. Ouvrir les 3 nœuds Notion → sélectionner ta base et vérifier le mapping des propriétés.
4. Brancher les credentials sur chaque nœud.
5. Copier l’URL du nœud « Tally – New Submission » → la coller dans le Webhook Tally.
6. Tester : soumettre le formulaire Tally → vérifier la création dans Notion.
7. Activer le workflow.

Ajustements courants

• Délais de relance : nœud « Decide Action », objet thresholds (en jours par statut).
• Seuil de blocage : par défaut, 3 relances sans mouvement → dossier marqué bloqué + alerte.
• Textes de relance : objet messages dans le même nœud.
• Fréquence : nœud « Daily Check » (par défaut 9h).

Notice

• Les noms de propriétés Notion doivent correspondre exactement (accents compris) à ta base, sinon remappe dans les 3 nœuds Notion.
• Le webhook Tally doit envoyer le format « raw fields » — le Parse Tally cherche les champs par leur label.